为了振奋军威，黄帝决定用军鼓来鼓舞士气。他打听到东海中有一座波山，山上住着一慢兽，叫“夔”，它吼叫的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的剥下来鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它上一最大的骨当鼓槌。传说这夔鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用了八十面鼓，使得军威大振。

当时的蚩尤已经油尽灯枯，没有多想就答应了

蚩尤看见自己要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。

黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙。应龙张开，江河般的从上至下而，蚩尤没有防备，被冲了个人仰翻。他也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪暴涨，波浪滔天，情况很急。

这时，女魃上阵了，她施起神施，刹那间从她上放的浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。

黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面鼓和夔鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。

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不久，黄帝重整军队，重振军威，再次与蚩尤对阵。黄帝一当先，领兵冲蚩尤阵中。蚩尤这次施展法术，烟吐雾，把黄帝和他的军队团团罩住。黄帝的军队辨不清方向，看不清敌人，被围困在烟雾中，杀不重围。

被轩辕黄帝打败的蚩尤，那时候一无所有，而且自奄奄一息，随时都有死掉的可能。

黄帝醒后，发现手中果真有一本《符经》。打开一看，只见上面画着几个象形文字“天一在前，太乙在后。”黄帝顿然悟解，于是照玄女兵法设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制二遁，演习变化，成为一千八百阵，名叫“天一遁甲”阵。黄帝演练熟悉，重新率兵与蚩尤决战。

黄帝命人给蚩尤上枷栲，把他杀了。害怕他死后还作怪，便把他的和首埋在了两个地方。蚩尤死之后，他上的枷栲才被取下来抛掷在荒山上，变成了一片枫树林，那每一片枫叶，都是蚩尤枷栲上的斑斑血迹。

黄帝打败蚩尤后，诸侯都尊奉他为天，这就是轩辕（黄帝的名字）黄帝。轩辕黄帝带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了华夏民族的基。

又施神威，刮风下雨，把狂风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会，不会收，结果，黄帝大败而归。

蚩尤的跟铜铸的一样，以铁石为饭，还能在空中飞行，在悬崖峭上如走平地，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中时，黄帝灵突现，命人把夔鼓使劲连擂九下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，被黄帝捉住了。

为了彻底打败蚩尤，黄帝特意召来女儿女魃助战。女魃是个旱神，专会收云息雨。平时住在遥远的昆仑山上。

然而，就在那个时候，一个人，不，或者说一团气找上了他。那团气自称万恶之源。可以帮他打败轩辕黄帝，得到他想要的一切。

这样，黄帝和蚩尤一来二去打了七十一仗，结果是黄帝胜少败多，黄帝心中非常焦虑不安。这一天，黄帝苦苦思索打败蚩尤的方法，不知不觉昏然睡去，梦见九天玄女给他一兵书，说：“带回去把兵符熟记在心，战必克敌！”，说罢，飘然而去。

其实，轩辕黄帝不知，那时候的蚩尤并没有死亡，只是假死。

就在这危急关，黄帝灵机一动，猛然抬看到了天上的北斗星，斗柄转动而斗始终不动，他便据这个原理发明了指南车，认定了一个方向，黄帝这才带领军队冲了重围。