人士，从南京军政当局到国民党军的各级官佐，赞成和拥护中共主张的人越来越多。共产党领导的抗日救亡运动已在全国掀起了一铺天盖地的历史洪。西安事变，蒋介石便险些被这难以遏制的洪冲人历史的沟。这一次他被惊醒了。?

从蒋介石自统治来说，他自然希望红军能像中国各地的军阀一样，在其远近攻和大的政治、军事压力下土崩瓦解。但多年追剿的结果，红军未灭，日本人却乘机一步步闯中国的后院。日本人最希望看到的就是这中国内战的状况能持续下去，中国始终于分裂的状态，因而屡屡迫南京国民政府与他们签定共同防共条约。?

东京和日本天皇最怕的就是中国国内重新结成民族抗日统一战线，现中国全国抗战的局面。蒋介石也知这其中的理，因而在日本大举侵略中国的最后关，在蒋介石对日本人产生了切肤的痛恨后，他自然想到了要与中共和红军携起手来。此外，蒋介石生私心极重，他不可能看着自己的军队与日本军在战场上你死我活地厮杀而仍由中共和红军在陕北坐山观虎斗，他要把红军拉上战车。?

事实上，早在1935年冬天，蒋介石就曾有过建立全国抗日统一战线的意思。当年11月，国民党五次全国代表大会召开。会上，蒋介石第一次抛了“最后关”的观，决定了“牺牲”以“不侵犯主权为限度”，“否则即当听命党国，下最后之决心（抗日）”。国民党的政策开始发生了变化。?

但这时蒋介石建立统一战线的意思是以“收编”红军的方法，以“政治手段来解决”共产党，这对持独立自主的中共来说自然是无法接受的。但蒋介石并未死心，他通过苏联驻华大使转请斯大林面，劝说红军承认国民党的中央政府，同时派要员赴莫斯科与中共驻共产国际代表团和主要代表潘汉年，就国共合作抗日谈判问题行了接洽。?

泽东对蒋介石建立全国抗日统一战线的主张自然是支持的。

1936年年初，中共代表周小舟、吕振羽等衔陕北中央之命，赴南京与国民党政府谈判，国民党谈判负来人陈立夫派曾养甫、谌小岑与中共代表行了初步谈判。

只可惜当时蒋介石错误地判断了形势，认为对中共和红军的“围剿”已近功成，因而在谈判中一步不让。

当中共提组织国防政府和抗日联军时，国民党谈判代表即持称国民政府就是国防政府，国民党军队就是抗日联军；当中共代表提多年来一贯持的停止内战、一致抗日的主张后，国民党谈判代表未回答提案，却反过来要求中共停止土地革命、停，止阶级斗争、停止苏区活动、放弃推翻国民政府的武装暴动……?

毫无诚意的谈判只能带来毫无成果的结尾，国共双方第一次组成抗日统一战线的努力失败了，但这次尝试，毕竟打开了对话的大门。?

1936年7月，国民党五届二中全会在南京召开。

会上，蒋介石再次向全国作了“最后关”和“最低限度”的解释。